Ferrexpo привлекла кредит на сумму $15 млн от компании Жеваго
Горнорудная компания Ferrexpo, основные активы которой находятся в Украине, привлекла у компании Fevamotinico SaRL, принадлежащей Minco Trust, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Константин Жеваго, кредитную линию на сумму $15 млн.
Согласно биржевому сообщению, Ferrexpo plc заключила кредитное соглашение с крупнейшим акционером — Fevamotinico, которая предоставит необеспеченную кредитную линию на сумму основной задолженности в размере $15 млн.
Целью займа является обеспечение компании немедленного доступа к ликвидности до завершения процесса привлечения капитала на сумму около $100 млн, о чем было объявлено 4 сентября 2026 года, а также поддержка потребностей в оборотном капитале и производственной деятельности, возобновленной 7 сентября. Заем фактически представляет собой авансовый платеж части средств (около $40 млн), которые Fevamotinico обязалась внести в рамках привлечения капитала.
Уточняется, что на сумму займа начисляются проценты по ставке 9,75% годовых; срок его погашения — через 12 месяцев после даты предоставления средств. Погашение займа вместе с начисленными процентами будет осуществляться путем зачета встречных требований в отношении сумм, которые Fevamotinico должна уплатить Ferrexpo в соответствии с соглашением о подписке на акции после допуска к торгам. Данный заем является субординированным, следовательно, требования по нему будут удовлетворяться после требований существующих необеспеченных кредиторов компании.
В случае если на общем собрании, которое состоится 21 сентября 2026 года, не будет принято решение об утверждении привлечения капитала или если соглашение о размещении будет расторгнуто, компания может принять решение о погашении займа путем выпуска новых простых акций по цене размещения (или, если справедливая рыночная стоимость ниже цены размещения, — по такой более низкой цене, о которой договорятся компания и Fevamotinico) при условии соблюдения всех законодательных или регуляторных требований в отношении такого выпуска акций, в частности получения предварительного одобрения от независимых акционеров.
Кроме того, пока ссуда остается непогашенной, договор ссуды ограничивает возможности участников группы по привлечению финансовых заимствований или предоставлению обеспечения по обязательствам, за исключением тех, которые относятся к определенным разрешенным категориям (в частности, потенциальной кредитной линии для финансирования торговых операций, а также определенных соглашений, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности или между компаниями группы) .
Условия предоставления займа предусматривают определенные стандартные случаи неисполнения обязательств, дающие Fevamotinico право требовать досрочного погашения займа. Однако Fevamotinico согласилась не предпринимать мер по взысканию задолженности по займу в денежной форме до даты его погашения. Соглашение о займе также содержит положение о воздержании от действий (standstill provision), согласно которому Fevamotinico обязуется не выдвигать никаких требований к Ferrexpo и не инициировать процедуру её ликвидации, внешнего управления или любые другие процедуры, связанные с неплатежеспособностью, а также не содействовать совершению таких действий другими лицами.
Если привлечение средств не состоится, а соглашение о размещении будет расторгнуто, основная сумма займа вместе с начисленными, но не уплаченными процентами подлежит погашению в денежной форме на дату погашения, за исключением случаев, когда будет успешно реализован описанный выше альтернативный механизм погашения путем передачи акций. Если Ferrexpo не сможет погасить заем в денежной форме в установленный срок, а альтернативный механизм погашения акциями не будет реализован, компании придется привлекать дополнительное финансирование или договариваться с Fevamotinico о других условиях урегулирования задолженности.
Fevamotinico является связанной стороной Ferrexpo в соответствии с правилами листинга Великобритании (UK Listing Rules), поскольку она является значительным акционером компании и имеет право голоса (или контролирует осуществление права голоса) в отношении 49,27% голосов на общем собрании акционеров. Соответственно, предоставление ссуды считается сделкой со связанной стороной.
Директора компании считают условия займа справедливыми и обоснованными с точки зрения интересов акционеров. Совет директоров получил соответствующую консультацию от компании BDO LLP, выступающей спонсором компании. При предоставлении данной консультации директорам BDO LLP учла коммерческую оценку займа, проведенную самими директорами.
Ferrexpo принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9% — ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
FERREXPO, GOK, ЖЕВАГО, КРЕДИТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
Share this:
Related:
- Последние
- Популярные
Новости по дням
8 сентября 2026
