Проблема закредитованности – не там ищите

16.04.2024, 10:09 exclusive.kz

Дискуссии о закредитованности населения продолжаются. Кто же прав: банкиры, утверждающие, что закредитованности у них нет или их оппоненты, убежденные в обратном. Принят Закон о минимизациирисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, но нет никаких гарантий, что в этом вопросе будет поставлена окончательная точка. В деталях разбирался Exclusive.kz.

Напомним, что ещё в октябре 2023 года мажилисменоввозмутило заявлением главы Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены Бахмутовой о том, что уровень потребительских кредитов не представляет угрозы финансовой стабильности для кредитных организаций. К тому же, как отмечают аналитики Всемирного банка, из 20 млн населения Казахстана, лишь у 1,5 млн людей наблюдается просрочка по погашению потребительских кредитов. И это действительно не такой уж большой процент населения чтобы говорить о чрезмерной закредитованности. Однако, это заявление моментально вызвало негативную реакцию со стороны главы мажилисаЕрлана Кошанова.

Но дьявол кроется в деталях

Вопрос закредитованности рассматривается депутатами парламента в соотношении к ВВП страны. По статданным за прошлый год, портфель кредитов физических лиц по отношению к ВВП РК, составлял около 14%. Но в каждом сегменте кредитования есть свои правила, которые необходимо учитывать. К примеру, если взять микрозаймы, где как раз и наблюдается наибольший объём кредитов, ставка составляет порядка 0,4% в день. Казалось бы, немного, но в год это уже 146%. Если смотреть среднегодовую ставку за прошлый год по микрозаймам, то она составила 313% годовых, а годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по этим микрозаймам свыше1 300%. Именно это самый острый вопрос, вызывающий критику со стороны депутатов.

Между тем, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), по состоянию на 1 октября 2023 года, портфель кредитования физических лиц в общей сложности, учитывая банки, микрофинансовые организации, ломбарды и пр., составлял 18,5 трлн тенге(сумма основного долга и сумма вознаграждения). При этом чуть менее половины – 8,9 трлн тенге приходится на потребительские беззалоговые кредиты. На втором месте после потребительского беззалогового кредитования, по данным Первого кредитного бюро (ПКБ) находится ипотека – около 5,7 триллиона тенге. На третьем месте — автокредитование — немногим менее 2,2 триллиона тенге.

В совокупности все эти три продукта составляют более 90% от общего объема всего портфеля физических лиц. Причем за 9 месяцев (с начала года по сентябрь 2023 г., включительно), совокупная задолженность по всем кредитами выросла на 87%, из них:

• 21% приходится на портфель беззалоговых кредитов,

• автокредитование – на 44%,

• ипотечный кредит – на 8%,

• задолженность по остальным видам займов – на 14%.

Но есть и ещё один момент, который следует учитывать – это неравномерность распределения кредитов. Кто-то просто живет в кредит, кто-то более осторожен, а есть и те, кто вообще никогда не берет займы.

Тем не менее, спрос на кредиты растет. В феврале 2024 года Нацбанк РК провёл опрос среди банков второго уровня о кредитовании за IV квартал 2023 года. Представитель Нацбанка Олжас Кубанбаев озвучил данные, согласно которым по итогам IV квартала индекс спроса на кредиты со стороны физических лиц вырос по всем продуктам розничного кредитования, кроме ипотеки. Число кредитных заявок составило 21,1 млн, что на 10% больше III квартала.

В то же время, из-за снижения темпов маркетингового продвижения рыночных продуктов и вследствие ужесточения некоторых условий кредитования, результате количество кредитных заявок снизилось на 15%, до 215 тыс. А вот увеличение спроса на потребительские беззалоговыезаймы в отчетном квартале является результатом улучшения процедуры рассмотрения заявок и увеличения доли онлайн продуктов в предыдущих кварталах.

По данным АРРФР, на 1 января 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге). Но это общие данные и по юрлицам, и по физлицам. Если говорить только о портфеле физических лиц, то в банковском сегменте уровень займов NPL90+ составил 3,4% или 575 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,7% или 493 млрд тенге). И здесь улучшение качества кредитного портфеля связано с планомерной работой банков по снижению неработающих займов. Поэтому, эксперты банковского сектора, безусловно, правы, когда говорят, что на деле нет никакой перекредитованности населения.

Сам дурак или государство виновато?

Вместе с тем, по данным ПКБ, самый большой невозврат кредитов наблюдается в потребительском беззалоговомкредитовании, где NPL90+ увеличился на 290 млрд тенге(на 31%). А вот в сегменте ипотеки доля NPL90+ наоборот снизилась – с начала года на 10 млрд тенге.По автокредитам объем NPL90+с начала года увеличился на 53,8 млрд тенге, достигнув 142 млрд тенге (доля в портфеле автокредитования за это время выросла с 5,8% до 6,5%).

— Я абсолютно согласен с тем, что большой проблемы закредитованности в банковской сфере нет. Она в пределах допустимых норм. Но когда мы говорим о закредитованности населения, речь идет, прежде всего, о закредитованности населения в микрофинансовых организациях. Это МФО, ломбарды и пр., — отметил банковский обмудсмен Дархан Нурпеисов, выступая на состоявшейся 11 апреля в Алматы I конференцииколлекторских агентств «Әділетті Қазақстанныңэкономикалық бағдарындағы Collection».

С точки зрения участников конференции, основная проблема с ростом невозвращенных кредитов заключается в низких доходах населения. По данным АРРФР доля NPL90+в МФО по состоянию на 1 января 2023 года составила 5,4%.По состоянию на 1 января 2024 года, объём займов физическим лицам составил 1,3 трлн тенге, увеличившись за 4 квартал 2023 года на 2,2% (рост за 2023 год на 16,4%).При этом уровень займов NPL90+ в сегменте МФО на 1 января 2024 года составил 3,9% (для сравнения на 01.01.2023г. – 3,7%). Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней в портфеле физических лиц выросла с 5,5% до 5,6%.

— Людям элементарно нужны деньги на еду, на проживание. Вот они и берут кредиты, потому что у них нет иной возможности. Но это же нонсенс. Выясняется, что у определённой части населения низкие доходы, люди нетрудоустроенные, у нет социальных пакетов, нет дополнительных доходов. Отсюда и возникают проблемы невозврата кредитов, — отметила глава Национальной палаты коллекторов Казахстана Назгуль Естеусизова.

В связи с этим, считает эксперт, на фоне стабильно растущих объемов кредитования, возрастает и важность качественной работы с проблемными кредитами.

Впрочем, в недрах парламента уже ведется работа над законопроектом, который будет призван урегулировать взаимоотношения всех сторон в финансовом секторе. Мажилис парламенту уже 20 марта текущего года принял во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, и защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства». Напомним, его ключевыми новеллами станут запреты:

• для банков и МФО предоставлять кредиты тем казахстанцам, кто уже имеет кредит и вышел на просрочку свыше 90 дней,

• для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по все действующим (непогашенным) потребительским кредитам,

• для банков и МФО на выдачу кредитов физическим лицам без согласия супруга (супруги).

Во избежание ситуации, когда банки избавляются от неприятной ноши в виде непогашенных кредитов, перекидывая их на плечи коллекторских агентств, закон предусматривает и введение двухлетнего моратория (до 1 мая 2026 года) на уступку займов коллекторам, чтобы банки и МФО провели качественную работу по урегулированию задолженности граждан. С этим, надо сказать, коллекторы как раз и согласны. Эксперты данной сферы считают, что необходимо усилить досудебное урегулирование просроченной задолженности, обеспечивая оперативную, всестороннюю и объективную работу с заёмщиками. Но в целом, буквально все эксперты разных сегментов финансовой системы Казахстана признают, что на деле проблема вовсе не в кредитах или высоких ставках по займам, а в низких доходах населения.

Мадия Торебаева